批量更新(或批量编辑)是许多项目管理工具中的一项功能,允许您一次性更改多个项目(任务、问题、项目等)。此功能在管理项目时(尤其是大型或复杂的项目)可带来诸多益处。
您无需逐个打开每个任务或项目并更改字段(截止日期、受让人、状态等),而是可以选择多个任务或项目并一起更新。这大大减少了重复性工作。项目的要求、截止日期、资源可用性等通常会发生变化。批量更新功能可让您快速响应,例如,在出现延误时推迟多个任务的截止日期,在团队成员无法联系时重新分配多个任务,或更改多个项目的状态/阶段。
以下是在 Zoho Projects 中进行批量更新的几种方法:
- 使用导入/导出功能
您可以导出项目的任务(以 XLS/CSV 或其他格式),在文件中进行编辑,然后重新导入。
重要提示:导入时,任务导入支持映射到现有字段并包含自定义字段。您可以设置状态、任务列表、开始/结束日期等字段。
-
宏规则
宏规则是一种根据特定条件批量更新任务的方法。您可以定义条件,选择需要更新的字段(更新为预定义值),然后执行宏,将这些更新应用于所有符合条件的任务。您可以根据需要将宏规则关联到所有或特定的项目布局。 -
手动批量更新
您可以选择多个工作项(任务、问题等),也可以选择整个任务列表并更新您选择的任何字段。
- 使用 API
Zoho Projects 提供用于任务的 API。您可以使用 API 在代码/脚本中循环执行多个任务,从而批量执行更新。虽然工作量较大,但可以提高准确性。Zoho 的脚本 (Deluge) 支持更新 Zoho Projects 中的记录。如果您需要以编程方式更改大量记录,则可以在工作流或自定义函数中使用此功能。